Fånga målbolagets verkliga operativa modell på några dagar. Hitta synergier och risker före closing – och styr integrationen på verkliga data.
Finansiell due diligence är en vetenskap. Operationell due diligence är fortfarande gissningar. Du går igenom ledningens presentationer, besöker anläggningar och intervjuar en handfull chefer – och fattar sedan ett beslut värt flera miljoner euro på en ytlig förståelse av hur målbolaget faktiskt fungerar. De verkliga processerna, de verkliga beroendena, det verkliga verktygslandskapet – allt det blir synligt först under integrationen, när det är för sent att omförhandla. En traditionell operationell DD tar 6–8 veckor, långt mer än de flesta exklusivitetsperioder.
Så fungerar det
Arbeta inom DD-processens ramar
Holo rullas ut inom affärens sekretessramar. Intervjuinbjudningarna går till förgodkända medarbetare i målbolaget, med fullständig dataisolering och åtkomstkontroll.
Intervjua i hela den verkliga organisationen
I AI-ledda samtal på 30 minuter beskriver medarbetarna vad de faktiskt gör – inte versionen i ledningens presentation. Processer, verktyg, beroenden, genvägar och nyckelpersonsrisker fångas på alla nivåer.
Strukturera till en verksamhetskarta
Holo extraherar entiteter, samband och mönster ur alla intervjuer och tar fram en strukturerad verksamhetskarta: verkliga processflöden, verktygsanvändning (inklusive skugg-IT), beroenden mellan team och flaskhalsar.
Validera och förhandla
Ditt dealteam kan pröva varje påstående från ledningen mot verkliga data. Väsentliga risker kommer upp till ytan före closing – och ger dig hävstång att justera värderingen, förhandla garantier eller avstå.
Det här får du
5 dagar
Genomsnittlig tid för en komplett operationell DD – mot 6–8 veckor traditionellt
100+
Intervjuade medarbetare i en enda DD, i genomsnitt
70–75 %
Genomsnittlig svarsfrekvens i målbolaget, utan manuella påminnelser
“Målbolagets ledning sa att deras supply chain var ”helt automatiserad”. Holos intervjuer med lagerteamen visade att den i själva verket sköttes av 3 personer med en blandning av SAP, Excel och WhatsApp. ”Automatiseringen” var ett makro skrivet av någon som slutade 2021. Bara den iakttagelsen ändrade vår värdering med 8 miljoner euro – och hela vår integrationsansats.”
Nicolas F.
Operating Partner, PE-fond i mellansegmentet, 2 miljarder euro i förvaltat kapital
Kundcase
En PE-fond utvärderade ett förvärv på 200 miljoner euro inom vårdtjänster. Exklusivitetsperioden var 4 veckor, och fonden behövde en operativ bedömning parallellt med den finansiella DD:n. En traditionell operationell DD hade tagit 6–8 veckor – långt utöver tidsramen.
Holo genomförde 38 intervjuer i målbolagets 4 viktigaste operativa avdelningar på 5 dagar, inom ramarna för DD-processen. Verksamhetskartan avslöjade 4 väsentliga risker som inte syntes i datarummet: ett kritiskt beroende av en enda IT-konsult för alla systemintegrationer, en regulatorisk rapportering som sammanställdes manuellt varje kvartal (compliancerisk), ett kundtjänstflöde som vilade på ett äldre system utan support och en inköpsprocess med odokumenterade relationer till enda leverantör. Fonden använde slutsatserna för att förhandla fram specifika garantier och justerade sin värderingsmodell därefter.